近日，一則隆基股份的公告引起市場(chǎng)的關(guān)注，公告顯示隆基收到云南省發(fā)改委函件【公告全文詳見(jiàn)文末】，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)清理優(yōu)惠電價(jià)政策的要求，公司在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施被取消，自2021年9月1日起，公司全部用電價(jià)格通過(guò)電力市場(chǎng)化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。

一石激起千層浪，這個(gè)“石”就是電價(jià)的上漲

從2015年電改以來(lái)，電價(jià)經(jīng)歷了6年的下降，在2021年底火電上網(wǎng)電價(jià)普漲20%，宣布了下降周期已經(jīng)結(jié)束，迎來(lái)一個(gè)較長(zhǎng)的上漲周期。

上漲的原因不單是因?yàn)槊禾康臐q價(jià)，未來(lái)即便是煤價(jià)穩(wěn)定或者有下降，電價(jià)也無(wú)法恢復(fù)到從前的低水平。因?yàn)殡娏ο到y(tǒng)在未來(lái)20年要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這個(gè)期間要同時(shí)保持化石能源系統(tǒng)保供 + 可再生能源系統(tǒng)替代。過(guò)去一套化石能源系統(tǒng)就能完成的任務(wù)，現(xiàn)在需要兩組人馬，成本自然是上升的?？稍偕茉赐ㄟ^(guò)自身的技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)盡可能的降低電價(jià)的上升幅度，但是兩套人馬的花費(fèi)仍然會(huì)大于一套人馬。

可以說(shuō)，是雙碳目標(biāo)推動(dòng)可再生能源的迅速增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)電力持續(xù)的市場(chǎng)化。在越來(lái)越市場(chǎng)化的電力市場(chǎng)，無(wú)論是云南，還是東部省份，政府都無(wú)法再靠行政命令降低個(gè)別企業(yè)的用電價(jià)格，除非是政府自掏腰包進(jìn)行補(bǔ)貼，這顯然是不可能的。

波動(dòng)的市場(chǎng)有助于新技術(shù)和創(chuàng)新模式的應(yīng)用

既然市場(chǎng)化，那么肯定是有漲有跌，這種情況下，才有可能出現(xiàn)創(chuàng)新。特別是對(duì)于用電量大的制造業(yè)企業(yè)，如何鎖定未來(lái)電價(jià)也將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。過(guò)去固定電價(jià)，制造業(yè)企業(yè)的電力采購(gòu)極其簡(jiǎn)單，按時(shí)交電費(fèi)就萬(wàn)事大吉。那么未來(lái)在不確定的環(huán)境下，用電企業(yè)會(huì)有更多的積極性鎖定長(zhǎng)周期的電價(jià)。并且在波動(dòng)的市場(chǎng)中，有電力管理能力的企業(yè)可以獲得更多的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，即可以比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手得到更低的電價(jià)。

在海外其他國(guó)家，大型企業(yè)通過(guò)大宗商品市場(chǎng)、電力市場(chǎng)，通過(guò)期貨、現(xiàn)貨交易，多種復(fù)雜的手段來(lái)保持可預(yù)測(cè)的電力價(jià)格和采購(gòu)。在中國(guó)，這顯然是不可能的。中國(guó)企業(yè)不可能涉入到化石燃料的大宗市場(chǎng)，而且中國(guó)的化石燃料價(jià)格也不可能像國(guó)外那樣波動(dòng)。

所以，可再生能源因?yàn)椴簧婕叭剂蟽r(jià)格，固定投資和運(yùn)維成本清晰，反而更容易簽10年以上固定價(jià)格電價(jià)。再加上，未來(lái)全球碳市場(chǎng)對(duì)所有商品的碳足跡追蹤，大量先知先覺(jué)的用電企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始與綠電供應(yīng)商談判，希望能夠鎖量鎖價(jià)。

我們認(rèn)為綠電采購(gòu)是大勢(shì)所趨，一方面更多的綠電幫助地方政府完成能耗雙控、綠電考核和未來(lái)的碳排放考核，另一方面用電企業(yè)鎖定長(zhǎng)周期的電力成本，并且盡可能降低成本。整個(gè)綠電采購(gòu)市場(chǎng)的初步建立大約需要3-5年，用電企業(yè)可以在這個(gè)期間做好準(zhǔn)備。