“光伏”這一能源分支的發(fā)電度電成本，已相比過去10年降低90%，這一產(chǎn)業(yè)作為全球多個國家及地區(qū)的“碳中和”目標(biāo)實現(xiàn)方式之一、清潔能源的首選，在2022進(jìn)入前所未有的盛世之際。

　　歐洲地區(qū)，因為俄烏沖突導(dǎo)致的能源供應(yīng)變化，加上各地不斷關(guān)注能源獨立及加速新能源使用促使了去年全年的光伏利用繼續(xù)深入;在美國，通脹縮減法案的公布、減排得到更大程度的認(rèn)同和支持之后，電站項目也逐步回歸正道。在國內(nèi)，國家能源局的預(yù)測顯示，2022年，全國風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機(jī)預(yù)計在1.2億千瓦(120GW)以上，媒體預(yù)測光伏新增裝機(jī)有望突破80GW，其中分布式的占比約為70%上下。

　　上述綜合因素的作用，也讓中國組件產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)，2022年市場出貨高峰態(tài)勢延續(xù)。2022年前三季度，國內(nèi)組件出口合計高達(dá)337.2億美元，同比大增88%以上。第三季度出口額為117億美元，同比增幅為68%。

　　能源一號統(tǒng)計，去年全年，前十大的中國光伏組件廠商總計出貨高達(dá)236GW+，這還是保守估計的數(shù)字，如果部分公司最終出貨量超出市場預(yù)測，那么前十大公司的出貨可能會在245GW`250GW左右。

　　中國光伏組件廠商出貨排名：

(上圖僅供參考，部分企業(yè)名次或在未來有微調(diào))

　　在出貨排名表上可以看到，前六大光伏組件廠商繼續(xù)以驚艷姿態(tài)引領(lǐng)市場方向，它們與2021年的位次幾乎沒有變化。前六名的企業(yè)占據(jù)市場前十大總出貨份額預(yù)計85%左右。強(qiáng)勢企業(yè)的集中度繼續(xù)加強(qiáng)。

　　從出貨角度看，各大皆基本完成了2022年年初的出貨上揚(yáng)目標(biāo)。部分組件廠商的出貨翻了一倍。本身在2021年出貨較高的公司，同樣增幅不小。

　　從上升勢頭來說，通威股份、一道新能、億晶等也維持了較高的熱度。我們獲得的相關(guān)信息顯示，通威和一道新能或成為中國組件出貨的前十大企業(yè)，它們也是首次進(jìn)入中國前十大組件廠商的名次之中，兩家公司的出貨在2022年預(yù)計成倍數(shù)增長。出貨較高的還有賽拉弗、海泰新能、協(xié)鑫集成及陽光能源(錦州)等。

　　從產(chǎn)能方向看，2022年主要光伏廠商的組件產(chǎn)能已超500GW，今年(2023)必然將是延續(xù)龍爭虎斗的時點。

　　大量組件產(chǎn)能會全面落地，其中除了幾大巨頭會持續(xù)加速外，個別企業(yè)的組件產(chǎn)能會直接飆至30GW以上。

　　主要組件廠商產(chǎn)能數(shù)據(jù)(未列入純電池、純硅片廠商)

　　除了產(chǎn)能和銷量的增長之外，預(yù)計2023年將是PERC和TOPCon、HJT等多線組件產(chǎn)品的競演舞臺。大尺寸182和210將繼續(xù)作為主流需求，直接提供給下游電站方使用。同時我們也看到，在所有列表中的公司，90%以上的企業(yè)選擇進(jìn)入TOPCon，也為這一技術(shù)路線的下階段發(fā)展帶來了巨大的推動契機(jī)。在價格方面，由于去年年底上中游企業(yè)的聯(lián)合降價，預(yù)計今年整體電站IRR收益率會逐步提升。在組件產(chǎn)品售價過去沒怎么漲、現(xiàn)在也不太可能快速跳水的前提之下，預(yù)計組件產(chǎn)業(yè)端會迎來更好的營收、利潤雙豐收年。這一預(yù)測的實現(xiàn)可能性較大。目前多家組件公司透露，其今年的訂單已簽訂了25%~30%或以上，對外售價保持穩(wěn)定。