昨天，跟大家討論了在本周電池漲價(jià)后，組件端成本將上漲5-7分/W左右，三季度部分一線廠商單面組件含稅運(yùn)價(jià)格可能超過1.97元/W。

也有不少業(yè)內(nèi)人士紛紛表達(dá)了對(duì)于本次電池片漲價(jià)對(duì)于組件的連帶影響。有觀點(diǎn)認(rèn)為，按照電池1.26元/瓦的價(jià)格，組件成本至少要到2元/W。作為對(duì)比，2020年-2021年，光伏組件的成本大約在1.4元/W-1.6元/W。還有觀點(diǎn)認(rèn)為，1.95元/W是國內(nèi)電站能承受的價(jià)格極限，當(dāng)組件價(jià)格高于1.95元/W時(shí)，組件招標(biāo)量明顯下降。

那么，電站端對(duì)于組件價(jià)格接受的度到底是多少?我們可以先回顧一下去年組件價(jià)格的走勢(shì)。

從上圖可以看出，2021年組件價(jià)格的高點(diǎn)在10月、11月兩個(gè)月，價(jià)格2元+/W，這兩個(gè)月的新增裝機(jī)分別是3.59GW及5.33GW，到了12月組件價(jià)格降到1.8-1.9元/W，12月的新增裝機(jī)漲到18.53GW。

對(duì)比一下今年的裝機(jī)數(shù)據(jù)，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月光伏新增裝機(jī)23.71GW，其中分布式占比70%以上。也就是說，1-5月地面電站新增總裝機(jī)在7GW左右。

可以看出，國內(nèi)地面項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)價(jià)格的高點(diǎn)在1.9元/W水平左右，地面電站對(duì)1.95元/W及以上的組件價(jià)格接受程度低，分布式則在1.95元/W水平左右。

再來看看海外方面，1-5月組件出口量68.5GW，同增92.6%，海外歐洲、巴西市場(chǎng)超預(yù)期，占據(jù)組件出口市場(chǎng)前兩位。

從組件價(jià)格以及成本的接受度來講，接受度最高的是歐洲。歐洲目前現(xiàn)貨價(jià)格在0.28-0.3美元水左右。在俄烏戰(zhàn)爭后，歐洲對(duì)組件價(jià)格的接受程度有所提高，對(duì)于戶用組件價(jià)格的接受上限在0.3美分左右，分布式可能再高一些。

最后再說一下7月組件的開工率。在通威宣布漲價(jià)后，有消息稱組件廠出現(xiàn)停產(chǎn)以抗議上游漲價(jià)的情況。

對(duì)此，據(jù)長江電新調(diào)研了解，一線組件企業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃未變化，整體持平小增。其中，隆基月末盤點(diǎn)個(gè)別基地放假2-3天，目前已經(jīng)復(fù)工，7月排產(chǎn)環(huán)比持平;晶澳、天合、阿特斯、日升環(huán)比均持平;晶科環(huán)比延續(xù)10%增幅。二三線迫于成本壓力或有所調(diào)整。當(dāng)前，7月整體排產(chǎn)仍然維持持平左右判斷。

天風(fēng)電新也更新了組件排產(chǎn)情況，隆基排產(chǎn)至少與6月持平;晶澳排產(chǎn)環(huán)比平;晶科排產(chǎn)環(huán)+10%左右;天合排產(chǎn)環(huán)+10%左右(若有變化，最新變化需周一才會(huì)得知);阿特斯排產(chǎn)環(huán)比平;日升并未停產(chǎn)，后續(xù)根據(jù)組件價(jià)格調(diào)整排產(chǎn)。